今天周四A股依旧是个高开低走的弱势行情，短期市场资金不足，还是要注意点，现在A股还没摆脱震荡阶段，依旧需要时间慢慢修复，大龙先维持慢慢定投为主，等待行情回暖。 各位要注意，震荡行情一般都是几个月起步，行情会比较无赖且磨人，现在要么高抛低吸，要么就是长期布局慢慢定投，大龙选的后者，所以大龙短期还会小额低吸看好的方向，大盘短期阻力位在4000，创业板阻力位3800，未来关注能否突破。 |资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文） 成交量15357亿，相比周三大幅缩量18.06% 主力资金净流入114.27亿 外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次 韩国股市涨5.93% 港股创新药涨6.86% 美股纳斯达克期货指数涨0.45% 恒生港股通新经济指数涨2.40% 恒生科技今日涨1.57% |A股各板块分析及后市行情观点 ： 有色稀土资源 有色长期还是可以继续看涨到年底，但只能长期，短期有色还是震荡， 黄金白银 黄金昨天因为美债下跌涨了一波到4500美元，不过现在的位置并不会直接涨上去，还是反复磨为主， 半导体芯片计算机 半导体芯片设备短期在阻力位附近所以调整，短期还没调整结束，大龙只定投一下，暂时不大搞，短期会跌个几天。 人工智能软件AI应用 人工智能大龙继续卧倒等涨，短期震荡。 CPO通信算力 CPO通信算力短期也是在阻力位附近正常下跌，大龙今天也定投一些，啥时候把7月跌的回来大龙才跑。 新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，但涨不了太多，大龙暂时不加。 锂矿 短期也低位，但也涨不了太多，大龙暂时不打算接。 机器人 机器人也没什么大行情，大龙暂时不考虑动、 白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙长期看跌白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。 证券 证券暂时没什么大行情，大龙暂时不考虑加。 医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，大龙个人继续拿着，恐高的朋友可以自己走了，别贪心。 港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主 军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，但大龙不考虑加，因为没行情。 美股 美股等9月以后，现在是财报季，短期市场不稳定，等98月后能慢慢好点。 电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 大龙暂时没有接回的打算。 MLCC： 短期已经在低位， 短期可以看偶尔的反弹，但持续不强，大龙暂时不打算加。 盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ） 1.加仓1万路 $路博迈资源精选股票C$ (021876) 资源： 这只主打有色、能源、航运周期资源方向，近期大盘集体回调，资源板块同样出现回撤，前期积累的一部分获利盘在兑现出逃。大宗商品受海外宏观、美元强弱影响很大，美元走强阶段资源会承受不小压力，但部分金属中长期有供需缺口支撑。板块波动十分凶狠，涨的时候冲得猛，跌的时候回撤也毫不留情，这一笔加仓博弈周期品的修复机会，不能指望短期马上大涨，要接受来回震荡，适合中长期拿，不适合短线来回折腾。 2.加仓1万 $海富通领先成长混合$ （519025） CPO算力： 这只重仓 CPO 光模块、算力通信，拿着中际旭创、新易盛龙头，还配半导体设备，属于高弹性科技成长基。昨天大盘大幅杀跌，成长赛道跟着被砸，但海外算力需求逻辑没变，美债回购利好成长股估值修复，这个位置分批布局博弈反弹。缺点是股票仓位高，大盘震荡时回撤会很猛，波动大，不能指望短期马上大涨。适合中长期拿，不要追涨杀跌，做好继续浮亏的心理预期，不适合短线博弈。大龙长期慢慢定投 个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金） 1.加仓1万元 $中欧医疗创新股票C$ （'006229） 创新药： 聚焦创新药、CXO 赛道，医药前期走出一波不错反弹，创新药出海 BD 项目不断落地，基本面正在慢慢改善。但医药板块情绪很容易被海外利率、政策消息扰动，反弹途中经常出现大幅度回撤。现在板块脱离历史极低估区间，但还没到泡沫阶段，这一笔加仓布局医药修复行情。医药磨底时间往往很长，不要期待一蹴而就，适合分批布局、拿得住才能吃到行情。 2.加仓6000元 $南方中国梦混合C$ （019689） 半导体设备： 高度聚焦半导体设备、零部件，国产替代是核心主线，持仓集中度高，涨跌爆发力都很强。国内晶圆厂持续扩产，设备厂商拿到不少国产订单，不少公司中报业绩十分亮眼。但半导体设备属于高估值成长赛道，一旦外围市场风声不对，很容易出现快速大跌，昨天市场杀跌它的回撤幅度就很突出。产业长期逻辑很硬，但短期完全受美债、市场情绪左右，这一笔属于逢低布局，要接受净值上蹿下跳，不能拿短线思维对待 3.加仓5000元 $惠理价值对冲$ （968041） 台湾： 这是互认基金，核心重仓台股科技龙头，以台积电为代表，同时搭配港股互联网，用来分散 A 股单一市场风险。台股 AI